2024年客户关系管理系统建设 篇1
CRM系统是如何规范企业的业务流程的呢?
一、整合客户信息并进行统一管理
企业利用CRM系统帮助企业有效地整合以前分散的与客户交互的各种渠道，最终实现客户信息的高效收集及最大程度的共享，使得客户与企业之间建立起一个统一、无缝的沟通界面，从而强化与客户沟通的效果，提升客户的满意度。
二、系统细分客户，明确价值
CRM系统通过捕获有价值的客户信息，从而对客户进行细分，明确其价值，并将大量的客户信息转变为宝贵的客户知识。通过CRM系统对客户进行分类，可以根据客户对企业的当前贡献与潜在贡献，寻找对公司最为重要的大客户。
三、使用多种沟通方式
CRM系统中可以通过邮件、短信等方式跟客户保持联系和沟通。除此以外，企业通过这些方式还能与企业内部的成员之间取得联系，节省了很多时间，从而大大的提高了工作效率。当然，最重要的是与客户之间的沟通，通过人性化的沟通方式，销售员与自己所管辖的客户区间定时进行关怀和问候，系统提高了客户的满意度和忠诚度，继而帮助企业建立良好的企业形象。
四、实现业务流程自动化，提高运作效率CRM系统能够帮助企业实现营销、销售、服务等关键业务环节的流程自动化，真正做到利用 技术手段提高企业的运作效率、同时降低运作成本的目的。在操作层面，CRM系统能够帮助企业顺利建立起一套以客户为中心的运作流程及管理制度，把相关工作规则自动化地安排给负责特定业务流程中的特定步骤的人员，为跨部门的工作提供支持。
当然，对于很多管理者来说实施CRM系统是很漫长的，因为用系统规范业务流程也是需要一个过程。但是，想要靠CRM系统来规范企业的工作流程就需要中规中矩的进行，也只有这样企业的发展才能稳步提升。
2024年客户关系管理系统建设 篇2
随着经济全球化步伐的加快，越来越多的企业转变了经营观念，以服务客户为中心的理念开始在世界范围 内广泛传播。优秀的企业纷纷通过建立自己的客户服务管理系统来拉近与客户的关系，更好地满足客户的需求，借此来确立和提高公司的竞争优势。可以说，客户服务时代已经到来，企业需要做的就是要树立正确的客户服务理念，加强与客户的沟通，为客户提供富有成效的服务。
满足客户的需求已成为企业成功的关键，为客户提供更多的、具有更高附加价值的产品与更多的增值服务项目，让客户时时感受到你的诚意，从而不断重复成交。
目前多数企业都已认识到满足客户的需求即是迈向成功的基石，又如何开发新客户、提高市场占有率、确立竞争优势呢？答案是：帮助你的客户，与客户缔结战略伙伴关系。基于这种战略伙伴关系，企业帮助客户发掘市场潜在机会，然后与客户共同策划，把握这些潜在机会，以此来提高客户的竞争实力，从而达到双赢的局面。
帮助客户就是帮企业自己，客户市场占有率的提高，即是企业竞争力的提升。在国内，许多有识之士已经意识到了这一点，市场上常见的“助销”、“联合行销”、“捆绑行销”、“增值服务”等行为也体现了这种思想。
第一章 对客服工作的认识
第一节 客服管理对企业的重要性
客户是企业生存与发展之本，而客户资源是企业中最重要、最有价值的资产之一。一个企业虽然建立了客户档案，但只是保存起来，并未有效的进行利用。一旦某个业务员离去，就将带走一批客户。显然，这样的客户资源不被企业真正拥有，更不被企业所控制。其实只被业务员个人拥有。因此，企业要对客户资源要进行数据管理，将数据转化为对公司有利的信息，可以更好的监控和了解客户行为。企业可通过以下手段来发掘客户资源的价值：
一、分类管理，“差别对待”
经济学上有一个很重要的法则，叫做“二八原理”，这个原理告诉我们，大约20%左右的客户，创造了80%左右的销售收入。因此，对于每个企业来讲，首要的是要对所有的客户进行分类，对主要的客户实行重点管理，在他们身上投入更多的人力、物力和财力，以便通过销售品或提供劳务，从他们身上创造更多的现金流入量。当然，对于那些未能纳入重点管理类别的客户，也不能轻易放弃，只是管理的频率与幅度不同罢了。比如，海尔集团对于“海尔家庭”的管理，其内容就要比一般的用户丰富得多；但同时，他们对于一般的用户，也没有放弃必要的管理和服务。
二、及时与客户进行沟通
企业要主动与客户沟通，让客户感觉到企业与客户之间不仅仅是一种买卖关系，更多地体现为朋友关系。沟通是带有很浓厚的人情味的，而不是简单的说教，冷冰冰的沟通方式则会适得其反。通过与客户的沟通，使所有的客户自觉成为企业的产品推销员、市场调查员、信息反馈员。
三、实施持续的客户跟踪管理
企业的客户始终处于流动之中，即使是同一客户，其对产品和服务的需求也是持续变化的，因此，企业要随时根据情况的变化，调整重点管理的客户对象，僵化或者一成不变的管理方式是难以收到好效果的。
四、延伸客户服务内涵
当一个企业开拓了一个新的用户之后，就意味着有可能创造一个源源不断地现金流入的机会，要将第一次交易当成与客户往来的开始，而不是结束。比如电信行业通过增加服务的内容，在提供电话服务的基础上，开通来电显示、留言、上网服务等，对客户提供一揽子通信解决方案，增加电话线路的使用频率，提高话费收入，这样企业就能从客户身上获得更多的现金流入量。所谓“卖产品不如卖服务”，就在于此。
“所谓千里之堤，毁于蚁穴”。企业花费大量人力财力，靠研发、广告、促销等手段终于吸引了一批客户。经营一段时间后，企业开始发现很少的客户抱怨，企业往往认为这只是极少数现象，绝大多数客户还在很满意的状态下，甚至认为损失一些客户无所谓，还可以吸引一批客户补充进来。企业不重视建立和维护与客户的关系，不知道如何把握与客户的关系，不知道客户抱怨所代表的企业损失。终于有一天，企业发现业务迅速减少，利润突然下滑，此时再思挽救，已经是非常艰难的事了。困此，保持长期的客户关系，还可以减少广告支出。客户本身就是一个免费的广告资源，很多人在消费前喜欢听取朋友的意见，觉得比广告更可信。
第二节全面认识客户服务
一、客户的分类
明确企业的客户范围和客户之间的差别，然后针对不同的客户采取不同的服务策略，是客户服务管理中至关重要的一步。按客户的性质划分：以客户自身的性质差别划分客户类型是最主要的和应用最广泛的划分方法。可以将客户划分为以下4种：
零售客户——购买最终产品与服务的零售客户，通常是个人或家庭。²
商家——将购买企业的产品或服务并附加在自己的产品上一同出售给另外的客户。²
渠道分销商和特许经营者——不直接为企业工作，并且不需为其支付报酬的个人或组织。他们购买产品的目的是作为企业在当地的代表进行出售或利用企业的产品。²
内部客户——企业内部的个人或业务部门。²
二、如何选择客户
1、识别客户群体
理论上讲，所有的消费者都有可能成为企业的客户，但在现实的生活中，某一个企业的客户或者说客户群体是有范围限制的，因为每个企业都有其特定的经营范围，所生产的产品有相对应的特定的客户群体。因此，识别自己的客户，企业的客户服务工作才能有的放矢。企业可以从3个方面来对客户群体进行识别：
企业的收入来自哪里？在流通领域的企业里，是零售商驾驭着供应链，因此，对收入来源的分析，企业倾向于从零售商开始。对于制造商来说，如果他不能将最终消费者的需求刺激起来，他们就可能会失去对零售商客户的吸引力。对于批发商来说，零售商或次级批发商却至关重要，它们是批发商收入的提供者。于零售商来说，收入的提供者是购买商品的消费者。²
购买产品或者服务的决策者是谁？在客户购买企业产品和服务的过程中，影响是否购买的决策者将起到至关重要的作用，他们往往左右着客户的行为，进而影响到企业的产品销售和服务的提供。²
产品和服务的收益者是谁？一般情况下，收益者往往就是企业的直接的客户，但有的时候并不一定是。但无论怎样，只有找出收益者，企业的产品或者服务才能有针对性的目标。²
2、选择优质客户
当识别和确定了企业的客户群体后，还应该进一步选择企业优先开发的目标客户。所谓“优质”，是指那些与企业推诚相见，建立了相互信任关系，能够为企业提供稳定的现金流量的客户。具有以下特征的客户往往是企业优先考虑和开发的合适客户：
有些客户天生的办事可靠、为人诚实，不管是跟哪家企业做生意。这种人喜欢稳定而长期的业务关系。²
有些客户比一般客户有更高的潜在利润。他们买东西较多或习惯于在某处集中购买，付账及时，需要的服务相对简洁。²
有些客户会觉得企业的产品和服务比竞争对手的更好、更可靠、更加物有所值。²
企业吸引符合上述一种或两种或三种情况的客户越多，那么企业可拥有的优质客户就会越多，客户保持率就会越高，客户群体生命周期就会越长。企业把利润的一部分再用于回报客户，在产品质量和服务质量有保障的同时，加上日积月累的价值回报，必须使原本忠诚的客户更加忠诚。
三、如何赢得客户信任
客户可以通过努力不断地获得，但也有可能不断地流失，因为企业的客户资源同时也是竞争对手争夺的重要对象。而且，留住老客户要比赢得新客户的成本低得多，而老客户所能带来的价值却比新客户要大得多。
1、不要迷信价格竞争
价格可能在某些时候是吸引客户的有效手段，但它不能长期留住客户。传统保险公司正在竞相提供高额的储蓄利率，一家公司报出的天价竟然比银行主导存款利率高出3个百分点。如果这家公司想赚钱，这样的许诺是不太可能长久的。价格是一种有力的武器，然而如果仅仅依靠价格武器，无论如何都将难以生存下去。
2、多渠道为客户提供优质服务
价格仅仅是一个有吸引力的区别工具。客户并非一个简单的销售对象，同时也是服务对象。他们得到了一些额外的东西，这小小的额外东西使他们与企业做生意时变得愉快、有收获、受欢迎。企业可从以下渠道为客户提供服务：及时、专业、礼貌地与客户打交道；听取他们的意见，努力满足客户甚至超越于他们提出的需求；给他们再次惠顾的有力理由。
3、建立客户忠诚
客户忠诚是逐渐积累起来的，客户在与企业的初次打交道的时候，总是怀着疑虑的心态。但只要企业能够打消客户的这种疑虑，并让客户确信他的选择是正确无误的，客户忠诚的建立也并非是一件难事。
企业可从以下手段来建立客户忠诚：
1）让客户打消自己的疑虑：客户在一开始总是抱着很强的怀疑情绪。一个客户的第一印象有时候就是他的最后印象——如果他不高兴，他就不会再来了。通过预先了解客户的问题，并且在问题提出之前就提供答案和解决方法，就能够克服他的疑虑。
【实例1：某硬件商店的客户接近法】有一家硬件商店，老板知道至少有65%的人在走进商店的时候没有这方面的工作经验。他们当中的很多人甚至不知道哪些工具是自己所需要的，哪些材料是必不可少的。这种害怕的情绪是使他们成为客户的障碍。但商店可以向他们保证所购买的材料是合格的，可以正常工作，否则可以退还，保证客户可能打电话让商店派人去帮助他们解决问题。通过预先就提供这些帮助，怀疑的情绪就会消失掉，问题也可以得到有效的解决。
2）让客户自己成为专家：信任和客户忠诚是携手并行的，建立信任要求客户相信企业的能力，承诺企业的员工是专家。作为专家，企业员工的经验、历史和知识要能指导客户购买正确的产品或者服务，这是建立关系的前提和基础。
【实例2：萨腾公司的顾客服务战略】萨腾公司打破了汽车营销中的许多模式。对萨腾公司来说，忠实的客户比产品还重要，这是他们的经验。他们不受所谓的标准模式的拘束，而把精力集中在客户身上。通过洞察购买产品的客户的类型，他们对产品就获得了一种理解。广告做的是生活风格、承诺、优质的服务和个性……然后才是汽车。
让产品适应于某种生活方式，这确实是个很棒的主意。就萨腾公司来说，他们的缺点是没有意识到他们忠实的客户对产品更大产量的需要。
四、对不同的客户要实行“差别待遇”
客户是企业的安身立命之本，这固然正确，但这并不意味着要对客户一视同仁。不同客户的盈利能力是不同的，而服务于客户是要付出成本的。因此，明智的做法应该是区别对待他们。
1、划分客户层级
² 铂金层级：代表那些盈利能力最强的客户，典型的是产品的长期用户，他们对价格并不十分敏感，愿意花钱购买，愿意试用新产品，对企业比较忠诚。
² 黄金层级：这个层级的客户希望价格折扣，他们往往与多家企业而不是一家企业做生意，以降低他们自身的风险。
² 钢铁层级：包含的数量很大，能消化企业的产能，但他们的消费支出水平、忠诚度、盈利能力不值得企业去特殊对待。
² 重铅层级：不能给企业带来盈利。他们的要求很多，属问题客户，消耗企业的资源。
2、80/20客户黄金定律
80/20法则；即20%的客户产生80%的销售或利润。在这种分布中，20%的客户构成企业的黄金层级客户，他们是企业盈利能力最强的客户。其余的客户是钢铁层级客户，他们自己的盈利能力没有什么不同，但与黄金层级客户的盈利能力有很大的差别。
3、客户层级模型要求新管理思路与策略
根据客户层级模型，特定客户层级需要新的管理思路和管理策略。企业满足以下4个条件，新思路和新策略就会发挥作用：
不同层级客户的属性和特征各异²
不同层级客户看待服务质量的方法不同²
不同层级客户新购买发生的比率和购买数量增加的推动要素不同²
² 服务质量改善对不同客户层级盈利能力的影响存在很大差异
客户层级模型在管理上有很重要的意义，因为它是一种思考客户与产品关系的新方法。
首先，层级划分可让企业分配资源更有效。因为许多客户挤占了企业的时间、精力和雇员的情感，而回报很少或对企业无益，所以，企业不是在所有客户上花费相同的时间，这样，企业分配和运用资源更合理。
第二，通过向顶级客户提供优质服务，企业的声望可以提升，口碑宣传较好，竞争地位也会加强。
第三，因为不同层级的服务目标不同，所以，向不同层级客户提供不同服务能更好地满足客户的需求。
最后，如果能清楚地划分客户需求，就能为不同层级开发新的服务，为目标市场提供更有针对性的产品。这样企业在市场上成功的机会更大，就更能满足客户的要求，获得更强的竞争力。
2024年客户关系管理系统建设 篇3
在运营私域流量时，很多朋友应该有这样的体会，我们通过促销活动、裂变活动、软文投放等方式，吸引了众多的客户到我们的私域流量池中，但是成交量并不如意。很多客户添加到账号中后，直接成为沉默客户，还有一些客户在后续运营的过程中，直接流失掉了。这就是因为我们没有做好私域流量的管理工作，及时促活客户，留住客户。那么私域流量究竟要如何管理呢？
1、客户群发
加推SCRM支持一键即时/定时SOP群发，减少人工/时间成本，提高工作效率；同时企业管理员和销售人员，在用在企管后台和侧边栏，及时推送的企业和产品等相关内容，包括企业文章、海报图片、短视频、案例库、宣传册、智能名片、小程序等各类内容，快速激活线索，传递企业价值，提升转化能力。
2、客户管理用加推SCRM可以对多账号实行一体化管理，轻松实现海量用户精细化对接，在侧边栏可快速获得用户的历史信息，客户的画像，还可以对客户进行标签设置，可单个或批量给客户设置标签，也可按群对客户进行标签分类。
3、数据管理
加推SCRM的数据总览可以展示多维度线索数据和数据总览页面，可以从数据总览页面直接跳转到专项的详细数据页面。
那么加推双引擎私域流量池是如何赋能企业营销裂变的呢？
加推究竟有哪些功能优势和技术支撑，来实现企业销售的价值，下面为大家详细介绍下加推的16大核心系统功能，帮助使用加推的企业伙伴们更好的去找客户，影响客户，提升转化率。
智能名片
把每个人打造成超级IP，快速与客户建立信任关系。智能名片线上传递，一键发送，多人触达；信息展示更完整，客户了解更全面；个人简介、我的同事、我的企业、主推商品，多重维度为个人背书，让客户更信赖。
智能雷达
实时判断价值传递的效果，反馈用户真实需求。实时反馈客户浏览记录，智能分析客户意向，精准判断客户需求；客户的访问内容、进度、意向度、总时长，以及客户对哪些页面更感兴趣都清晰可见，并给出针对性建议。
智能宣传册
降低企业印刷物料成本，提升宣传册发放量。电子画册线上传递，携带方便、高效便捷；客户浏览时可实时咨询，在线客服答疑解惑；客户的浏览行为实时反馈，感兴趣的页面和商品精准判断，也可以插入商品链接，直接交易。
1.文件夹
企业文件、资料的高度统一，标准化输出。企业里所有的文件都统一收录、分类，员工选取方便，支持PPT、PDF、WORD、图片、视频等文件格式，实现云端存储、智能分析、IM聊天与即时下单功能。
2.案例库
无数实证表明，传递企业的客户案例是成交的最佳工具。客户案例统一整理、分类，支持每位员工上传，案例库一键分享，全部客户案例清晰可见，客户看了哪些案例对哪些案例感兴趣，兴趣度都有实时反馈。
3.表单系统
满足不同的线上预约，信息登记场景，为线下门店引流。18种预约表单，模块自由拼接，内容自由植入。
4.企业文库
让销售借助热点资讯、大V观点等优质内容，打造个人IP，成为客户朋友圈里有价值的人。
5.海报系统
自动生成海报头条，实时更新营销海报，让销售巧借节日关怀、鸡汤名言、热点话题，增进客户情感与互动。
6.短视频系统
自动推荐短视频头条，也可自制客户采访、模特示范、成果案例等，赋能销售以抖音式交互立体式传递价值。
7.企业直播系统
为每一家企业提供专属直播间，通过社交化的传播渠道，为企业精准获客，促进变现；设置推任务,企业全员推广邀约，直播中产生的订单属于邀约者，激发全员推广动力多维度直播埋点，全方位分析直播效果，合理制定直播策略。
8.推力系统
企业的可量化推广管理工具，推广效果数据化，可视化，每一次推广都可获得相应推广币奖励，推广币可以兑换礼品。
9.推任务系统
将每日宣传内容以任务形式下达全员任务接收、分享、获客数据全链可视，保证企业全员私域流量池的持续种草，实现品牌价值在全员客户资源圈的反复营销。
10.BOSS雷达系统
全员推广数据，全员客户信息一手掌控，通过BOSS雷达可一键进入下级员工的数据后台，可查看该员工客户的跟进记录与详细信息。
11.商城系统
企业可为每个员工生成一个专属店铺，打通个人线上交易闭环，实现商城的全员推广，产品信息在线咨询，表单与商品成为超级链接与销售的名片、宣传册、案例库、文件夹、文章、海报、视频完美互通，创造每个销售机会。
12.小程序系统
建设企业自己的小程序，打造私域流量池；将名片，宣传册，案例库，文件都放到智能公文包里，一键分享，高效传递价值；为每个员工搭建个人展示主页，个人信息完整表达。公司信息，产品链接，传递价值；轻松管理手机店铺、线上小程序商城，拼团秒杀，佣金实时到账；企业官网跟个人名片链接，让每个人成为企业品牌的传播者。
13.智能转介绍
转介绍系统是加推赋能企业构建其销售网络的裂变推广工具，通过打通线上线下转介绍场景，让转介绍过程变得标准化、流程化、数据化，利用人脉圈创造线索，不断拓宽推广获客渠道，帮助企业从全员营销到全民营销转变，赋能企业销售构建更强大的销售网络。
14.全渠道智能码
全渠道客户线索，一码入池，用不流失，自动触达，跟进反馈，锁住每一个客户线索，线索来源数清晰可查，便于企业持续优化投放、渠道策略。
15.沉默线索激活系统
可根据客户的沉默周期，定制不同的激活策略，在客户沉默的1天后、7天后、15天后每一天分别推送不同内容，多维的个性化自定义配置，满足企业激活沉默客户的进阶需求；制定推送规则，系统自动提醒全员执行规则发送消息，有效触达客户；实时呈现激活数据，动态评估激活策略，防止线索假性沉默流失现象，朋友圈运营SOP，增加曝光强力触达沉默客户。
16.私域流量池管理看板
可监管各渠道线索数据，数据动态更新，实时掌握线索新增、线索激活、有效线索、线索趋势等信息。看渠道：每个渠道带来多少流量，转化效果如何依靠数据做渠道投放策略调整，有的放矢。看内容：根据客户阅读时长针对性优化物料，做内容优化基于实时数据反馈，有数据支撑，用户的关注点决定我们的调整方向。看员工：每个员工对公司的贡献度，直观呈现员工的努力程度和主动性。
加推是一家数字化营销技术服务商，全新发布的双引擎私域流量池是加推基于企业微信研发的Martech系统，为ToB/大C企业构建私域流量池，解决企业获客转化，留存企业终身客户资产的难题。
2024年客户关系管理系统建设 篇4
开门见山的回答，不只是管理客户、管理销售、管理流程、管理数据这么简单。
CRM系统可以为企业提供全方位的管理视角，赋予企业完善的客户沟通能力，最大限度地提高客户的管理能力。CRM系统不仅是一套管理系统，更是一种理念和技术。它的本质是吸引顾客，留住顾客，使顾客利益最大化。它的目标是缩短销售周期和成本，增加收入，为业务拓展寻找新的市场和渠道，提高客户价值、满意度、盈利能力和忠诚度，为企业创造更多的利润。
CRM的本质：帮助企业提升销售业绩
接下来，我们将从市场、销售、售后、分析等方面对CRM系统进行分析：一、 从企业的营销层面来看，CRM系统具有“营销自动化”的功能
在营销自动化中，CRM系统可以实现以下功能：
1、整合和获取潜在客户CRM系统可以帮助企业有效地从各种营销渠道收集客户信息，包括直接与客户交谈、举办营销活动、通过搜索引擎推送通过各种方式获得的潜在客户信息，广播、网站、短信、微信、呼叫中心、广告等统一管理，存储在CRM系统中。
2、自动跟踪市场活动并得到活动结果CRM系统可以帮助企业有效地计划和改进市场活动的过程，优化潜在客户开发过程，根据数据自动评估市场活动的效果，提高转化率线索率。那么，营销人员可以用CRM做些什么呢？营销人员可以利用CRM系统存储从各个渠道收集到的潜在客户信息，为销售提供更多的销售机会；在营销活动过程中，可以在CRM系统中进行策划、实施、审批、在线成本管理等环节，提高工作效率，可以利用CRM系统对市场活动的结果进行有效监控，快速向老板报告投入产出比，并通过CRM报表分析客户特征，“对症下药”提高营销准确性。二、 从企业的销售层面来看，CRM系统具有“销售自动化”功能
销售自动化功能是CRM的核心环节，主要管理商机、客户和销售渠道。销售自动化可以将企业的所有销售环节有机地结合起来。在不同的销售部门之间、在销售和市场之间、在销售和服务之间，可以建立一个以客户为中心的流畅的工作流程。它可以缩短销售周期，降低成本，提高销售成功率。让我们来看看销售总监和销售人员各自能用CRM做些什么：销售总监：使用CRM可以安排日常工作安排，使团队工作井然有序；能够全面透视销售过程，一目了然；能够准确地进行月度、季度和年度销售预测；分析关键数据，制定科学的销售计划；随时批准和帮助下属的请求；萃取销售冠军的工作方法，批量复制销售精英；了解外出人员的位置，询问过程中的结果等。
销售人员：使用CRM系统可以计划日常工作，避免混乱；详细记录客户情况，避免出错或遗漏；系统可在客户过节、生日时自动提醒，并及时送上祝福和关怀；全面跟踪自己的客户，保持良好的客户关系；实现项目按规范有序推进，并且精心管理销售机会，从而提升业绩！三、 从客户服务的角度来看，CRM系统具有“客户服务自动化”的功能
它还可以帮助客户服务人员更准确地捕捉和跟踪客户问题，从客户反馈中挖掘潜在的销售机会，让客户为企业贡献更多价值。那么，客户服务人员能用企销客CRM做些什么呢？提高客户服务的效率和能力；准确捕捉客户问题，减少客户投诉，提高客户满意度；开发老客户，延长客户生命周期；提高服务知识和管理水平，积累成功经验；日志报告和绩效考核清晰明了，便于企业对客服人员的工作进行评价。四、 CRM系统的报表和统计图表
CRM系统可以为企业提供灵活、完全定制的报表和统计图表。企销客CRM报表在营销活动、销售、客户服务、订单管理等方面有几十种标准报表可供选择。报表在线即可预览，根据用户权限控制报表的访问。此外，它还支持导出PDF、HTML、xls和CSV格式的报告。CRM统计图可以实时显示企业的关键数据，统计图表可以方便地以图形方式显示市场、销售和客户服务数据的比较、发展和趋势。例如，企销客CRM的数据报表统计图，具有页面输出美观、加载速度快的能力，还拥有各种完全定制的统计图，包括条形图、漏斗图、饼图、线性图等，等多种类型的选择可供企业选择更适合自己的统计图表形式。CRM已经成为企业必不可少的在线产品，它可以帮助企业以低成本、高效率获得准确的客户，并迅速提高企业的绩效，从而为企业带来最大价值。
免费试用企销客CRM
企销客帮助企业构建以客户为核心的营销、销售、服务、分析的全流程解决方案，打通企业业务运营闭环及数据闭环，实现高效自动化运转，解决客户流转在企业内部各部门割裂的状态，通过数据洞察获取客户画像，精准匹配，实现精细化运营，助力企业效益最大化，并推动探索全新业务模式，保持业绩持续增长。
2024年客户关系管理系统建设 篇5
CRM系统是旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，涉及多种功能，它涉及企业、销售人员、客户之间的关系管理。主要包含以下几个方面：
客户管理
对客户的信息的进行管理，这个功能让企业随时随地都可以查看以及维护客户资料；可以一键转派客户，方便销售交接，避免员工离职导致客户流失。
商机管理
将销售商机根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，直观地展示商机的动态，预测销售结果，以便管理层协助业务员开展下一步工作的依据。
合同管理
帮助企业全面监控合同签署及录入，根据企业的合同管理制度，为不同类型、不同金额、不同部门的合同设定不同的合同执行角色，实现合同签署和执行的自动化过程，实时维护合同状态并及时更新合同信息，实现合同的长期动态管理。
财务管理
帮助企业财务人员记录内部财务收支情况，还支持费用报销与客户以及订单号进行关联。方便企业实时关注财务状况，为下一步发展计划作出调整。
订单管理
将客户的订单处理流程公开透明，关系到客户付款——拣练产品——出库发货整个流程能否顺利的开展。用来发掘潜在客户和现有客户的潜在商业机会，推动公司经济效益，提升客户满意度。
产品管理
对企业产品的编码、名称、规格、生命周期、价格、库存等进行管理。方便业务员掌握企业产品情况，进行合理推销。
员工中心
员工企业每周提交工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心了解各人的近期工作情况。
数据管理
这个功能的数据看板可以生成简报，成交趋势一目了然。企业随时查看分析数据，数据生成的图表可以保存为图片或打印下来。
权限管理
给不同职位员工设置不同的权限，员工可以访问而且只能访问自己被授权的功能权限。
综上所述，CRM的常用功能，主要是管理企业的业务、产品、客户、数据分析等等，核心就是提升管理效率，提升营业额！
2024年客户关系管理系统建设 篇6
客户关系管理系统是一种综合性的客户管理工具，用于整合和分析与客户相关的信息，以便企业能够更好地了解客户需求、提供个性化的服务，并建立长期稳定的客户关系。CRM客户关系管理系统包括多个组成部分，如客户数据库、销售管理、市场营销、客户服务等，通过集成这些功能，可以帮助企业与客户进行有效的沟通和交流。
CRM分为八大模块：
线索、客户、销售、合同订单、业绩、交付、产品、财务。
客户管理的痛点：
1、销售经常性漏跟错跟客户，客户转化率低造成资源浪费
2、客户信息繁杂，难整理和查找
3、销售离职带走客户资源，损失大
4、传统报价审批流程长，效率低
客户关系管理系统的重要性：
1、优化客户关系
CRM系统提供了一个中心化的平台，使企业能够更好地理解和管理客户。通过收集和分析大量客户数据，企业可以了解客户的需求、偏好和购买行为，从而个性化地定制产品和服务，提供更好的客户体验。这有助于建立长期的客户关系，增加客户忠诚度。
2、提升销售和营销效率
CRM系统通过自动化和整合销售和营销流程，提高了工作效率。销售团队可以更好地跟进潜在客户和销售机会，提高销售转化率。同时，营销团队可以根据客户分析和洞察力，制定精准的营销策略和定制化的推广活动，提高市场反应和销售业绩。
3、强化客户服务
CRM系统使客户服务更加高效和个性化。客户的历史记录和需求信息被存储在系统中，客服人员可以快速了解客户问题，并提供准确的解决方案。此外，CRM系统还支持多渠道的客户服务，包括电话、电子邮件和社交媒体等，帮助企业及时响应客户需求，提升客户满意度。
场景：
经理希望能在客户表快速检索到客户，还能在客户详情页看到对应跟进记录和报价详情；针对员工漏跟客户导致丢单，可以在跟进前对员工进行提醒，同时监控跟进情况；同时，考虑到销售公平性，经理要设置销售人员只能看到自己客户的信息；另外，经理经常外出，需要及时在移动端和pc端都能查看客户的报表情况。
客户关系管理系统的功能：
1、客户数据管理
CRM系统能够集中管理客户的基本信息、交易记录、互动历史等数据。这些数据可以帮助企业全面了解客户，制定个性化的营销和服务策略。
2、销售管道管理
CRM系统提供了销售机会跟进和销售管道管理的功能。销售团队可以在系统中记录和跟踪销售机会的进展，包括潜在客户的来源、联系人信息、销售阶段和预计收入等。这有助于团队协作，提高销售预测的准确性。
3、营销活动管理
CRM系统支持企业进行营销活动的规划、执行和跟踪。企业可以通过系统发送个性化的营销邮件、短信或社交媒体消息，并跟踪客户对这些活动的响应和互动。这帮助企业评估营销活动的效果，并及时调整策略。
4、客户服务和支持
CRM系统提供了客户服务和支持的功能，包括问题记录、工单管理和客户反馈跟踪。客服人员可以在系统中快速创建和管理客户问题，并为客户提供持续的支持和解决方案。这有助于提高客户满意度和忠诚度。
5、数据分析和报告
CRM系统通过数据分析和报告功能，帮助企业洞察客户行为和趋势。企业可以根据系统中的数据生成各种报告和指标，包括销售业绩、客户满意度和市场趋势等。这些报告为决策者提供重要的参考信息，支持业务增长和战略规划。
客户关系管理系统在现代企业中扮演着重要的角色，是企业建立长期稳定的客户关系和实现业务增长的重要工具。它包括客户数据管理、销售管道管理、营销活动管理、客户服务和支持、数据分析和报告等多个功能，通过整合和自动化营销、销售和服务流程，提供了全面的客户信息和洞察力。
总结：
以上分享的是雀书无代码搭建的CRM客户关系管理系统，它直接面对使用者，让其可以通过简单的拖拉方式，自如地快速完成流程表单的设计。选择无代码平台亲自试用，企业才能找到真正适合自身业务需求的系统。期待你也可以在雀书无代码可以打造的自己专属系统~
2024年客户关系管理系统建设 篇7
营销管理系统可以为企业连接客户、伙伴、员工，建立从售前营销策划、售中交易管控、售后服务追踪等全生命周期“营销神经网络系统”。满惠科技营销策划云，是一个功能强大、平台一体化的信息管理系统，具有以下亮点：
1、地产策划 精准营销
精准客户画像，智能匹配客户需求，制定模板化、标准化、流程化营销推广策略，筛选区域范围内的有效客源，实现精准营销。
2、销售管理 数据防控
建立销控、预定、认购、签约、结算等体系化封闭运行系统，根据不同角色配置对应权限管理，实现营销数据安全管控和营销业务高效审批。
3、售后服务 快速响应
为客户提供入伙、产权办理、诉求追踪等业务流程化处理、智能化响应，快速满足客户需求，提高售后服务质量和服务效率。
4、资金管理 高效管控
营销数据互联互通，收款、付款、催款等数据实时监控，从全域视角辅助制定销售计划和回款周期，有效管控资金运营。
5、数据互联 科学决策
汇聚营销、销售、客户等各类数据资源，通过全方位、多角度的实时分析与评估，为企业科学决策提供全面、及时、精准的数据支撑。